美的集团(00300.HK)正进行H股招股,计划全球发售4.921351亿股,发售价区间为52.00至54.80港元,上限定价倾向明显。若以54.8港元定价,与A股66.6港元相比,折让约17.7%。预计9月17日挂牌,中金公司和美林担任联席保荐人。美的集团作为全球领先的智能家居和解决方案提供商,拥有广泛的全球布局和强大的研发能力,连续八年入选《财富》世界500强,2023年按收入和销量计为全球最大的家电企业,多项业务在全球市场占据领先地位。此次H股发行,美的集团有望进一步扩大其全球影响力和市场地位。
来源:瑞恩资本RyanbenCapital
美的集团(00300.HK)正在招股,拟上限定价。
IFR援引知情人士报道,美的集团向投资者表示,若他们的认购价格未达招股区间(52港元至54.8港元)最高端,可能会认购失败,意味集团倾向以上限定价。
美的集团国际配售将在周三(9月11日)下午5时结束,较原计划提前一天。
美的集团A股昨日(9月10日)收报人民币60.75元(约66.6港元),若H股以54.8港元上限定价,仍较A股折让约17.7%。
美的集团,计划全球发售4.921351亿股H股(占发行完成后总股份的6.6%,另有15%发售量调整权),其中95%为国际发售、5%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发售价介乎52.00~54.80港元,每手100股,不计发售量调整权及超额配股权,最多募资约269.69亿港元。倘发售量调整权及超额配股权均悉数行使,最多募资将达约356.66亿港元。
美的集团,预期将于9月17日挂牌,中金公司、美林联席保荐。
美的集团,作为全球领先、技术驱动的智能家居和商业及工业解决方案供应商,业务遍及200多个国家和地区,在全球设有33个研发中心、43个主要生产集团、超过19万名员工,连续八年入选《财富》世界500强企业榜单。根据弗若斯特沙利文报告,于2023年按收入及销量计,美的集团为全球最大的家电企业,按销量计市场份额为7.9%;于2023年按产量计,美的的家电压缩机业务在全球排名第一,市场份额为30.3%。同期家用空调压缩机业务产量也位列全球市场第一,全球市场份额达45.1%。于2023年按收入计,美的集团为中国内地最大、全球前五的商用空调供应商,市场份额分别我14.3%、6.6%;美的集团旗下的库卡集团是全球四大工业机器人企业之一,于2023年重载机器人销量和收入排名第二,市场份额分别为18.6%、17.9%;
美的集团招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0909/2024090900006_c.pdf
版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
更多香港上市、美国上市等境外IPO资讯,敬请浏览:www.ryanbencapital.com