静待美国CPI！美股涨跌互现，英伟达盘中涨逾6%，原油大涨，黄金冲高

美股市场近期呈现出复杂多变的态势，主要股指遭遇普遍下滑，行业ETF多数收跌，从全球航空业到科技行业无一幸免，跌幅在0.5%至2%之间波动。华尔街大行如摩根士丹利与高盛对市场前景持有谨慎态度，前者指出经济不确定性和疲软的企业盈利预期可能限制美股上行空间，后者则揭示了对冲基金在市场下跌时偏好买入优质股票的战略，尤其是在信息技术、消费必需品等板块。尽管如此，高盛技术分析师Scott Rubner预测8月底美股将出现逢低买入的机会，得益于系统化基金抛售压力减轻和公司股票回购活动增加，但警告称9月后市场前景可能恶化。整体而言，市场正处在经济增长与政策支持的期待与不确定性并存的状态，投资者需密切关注市场动态。

美股：

• 主要股指：

• 美股行业ETF多数收跌。全球航空业ETF跌逾2%，区域银行ETF及银行业ETF各跌超1%，网络股指数ETF、金融业ETF、日常消费品ETF、生物科技指数ETF、可选消费ETF及医疗业ETF各跌大约0.5%。而半导体ETF、科技行业ETF、全球科技股ETF各跌近1%，能源业ETF跌约0.5%。

• 行业板块方面，
• 华尔街大行观点，摩根士丹利分析师预测，投资者更关注经济增长而非通胀和利率。市场期待经济增长或政策支持以提振乐观情绪，但目前缺乏明确证据，由于经济不确定性和企业盈利预期疲软，美股涨势可能受限，预计标普500指数将在5000至5400点区间波动，上限仅比当前水平上涨1%，下限则下跌6.4%。
• 高盛数据显示，对冲基金在8月9日当周小幅增加美国股票持仓，偏好在市场下跌时买入优质股票，个股净买入量创六个月新高。在11个主要美股板块中，9个板块呈现净买入，其中信息技术、消费必需品、工业、通信服务和金融板块净买入量领先。工业股在经历四周净卖出后，基金经理迅速转变策略，以大约三个月来最快的速度净买入该板块。

• 高盛技术分析师Scott Rubner预测，8月底美股将出现一个逢低买入的短暂机会，这主要得益于系统化基金抛售压力减轻和公司股票回购活动的增加。8月将是他在当月最后一次看跌股市，之后他将在8月30日转为战术性看涨。他还提醒，9月份之后股市前景可能恶化，预计在第四季度和11月美国大选前，市场不会出现明显的趋势性上涨。

• “科技七姐妹”涨跌不一。
• 芯片股涨跌不同。
• AI概念股涨跌各异。
• 中概股涨跌不一。纳斯达克金龙中国指数收涨0.61%，报5587.13点。ETF中，中概互联网指数ETF（KWEB）收涨1.10%、中国科技指数ETF（CQQQ）收涨0.22%。
• 热门中概股里，叮咚买菜收涨13.97%，斗鱼涨约8%，贝壳涨约5.5%，新东方涨3.9%，拼多多涨超3.2%，万国数据涨2.5%，亚朵涨超2%，奇富科技、腾讯音乐、唯品会、Boss直聘、华住、阿里巴巴、诺亚财富至多涨约1.7%，携程、百度、搜狐、再鼎医药至多涨超0.4%，中通快递、蔚来、网易、汽车之家则至多跌超0.9%，理想和百胜中国跌超1.9%，亿航智能跌约2.3%，阿特斯太阳能跌超2.5%，B站跌约2.7%，小鹏跌超3.3%，大全新能源跌超4.7%。
• 其他因财报而变动较大个股中，贝壳盘中一度涨逾12.8%，收涨5.49%，得益于二手房交易、房屋租赁和家装家居业务强劲扩张，贝壳二季度营收234亿元，净利润同比大增46%。
• 波动较大个股中，（1）Keycorp盘中一度涨近17%，收涨9.1%，此前报道称加拿大丰业银行拟斥资28亿美元收购Keycorp 14.9%的股权。（2）独立投资银行盘中一度跌超50%，报道称该公司面临更大范围的风险披露调查。（3）捷蓝航空（JBLU）收跌20.66%，创该公司2002年4月中旬美国IPO以来最大单日跌幅。该公司宣布增发债券之后，穆迪和标普先后下调其评级。

本周关注美国和英国通胀数据，欧洲股市收盘涨跌互现：

• 市场参与者正在观望近期的市场动荡是否已经结束，泛欧Stoxx 600指数收跌0.02%，各板块涨跌互现，旅游和休闲板块下跌0.8%领跌，而OPEC下调2024年全球石油需求增长预测，石油天然气股仍然上涨0.6%。主要地区股指多数收涨，英国股指收涨0.52%，西班牙股指收涨0.07%，意大利股指收涨0.46%，德国股指收涨0.02%，而法国股指收跌0.26%。

投资者本周聚焦美国CPI等关键经济数据，短端美债收益率跌超5个基点：

• 美债：尾盘时，对货币政策更敏感的两年期美债收益率跌5.20个基点，报4.0110%，盘中交投于4.0797%-4.0006%区间；美国10年期基准国债收益率跌3.63个基点，报3.9035%，盘中交投于3.9647%-3.8940%区间。
• 投资者等待周三英国通胀数据，欧债收益率大致持平，10年期英债收益率跌约3个基点：欧元区基准的10年期德债收益率涨0.1个基点。30年期德债收益率涨0.1个基点，两年期德债收益率涨0.7个基点，法国10年期国债收益率涨0.3个基点，意大利10年期国债收益率跌0.2个基点，西班牙10年期国债收益率跌0.1个基点，希腊10年期国债收益率涨0.9个基点。两年期英债收益率跌1.6个基点，英国10年期国债收益率跌2.8个基点。

投资者紧盯中东局势，美油大涨逾4%站上80美元整数位心理关口：

• 美油：WTI 9月原油期货收涨3.22美元，涨幅4.19%，报80.06美元/桶，逼近7月18日收盘位81.30美元，（上周五/8月9日收复200日均线的基础上）一口气涨穿50日均线和100日均线，最近五个交易日累计反弹超9.76%。盘中表现来看，美油全天持续拉升，美股收盘前刷新日高涨逾4.3%上逼80.20美元。
• 布油：布伦特10月原油期货收涨2.64美元，涨超3.31%，报82.30美元/桶，逼近7月18日收盘位83.93美元，较8月5日收盘位累计反弹超7.86%。盘中表现来看，布油与美油全天持续走高，美股收盘前刷新日高涨逾3.4%升破82.40美元。

• 消息面上，据央视新闻，央视记者获悉，当地时间8月12日，美国白宫国家安全委员会发言人约翰·柯比表示，伊朗可能最早在本周对以色列发动“重大”袭击。约翰·柯比表示，美国总统拜登当日已致电法国、德国、意大利和英国领导人，讨论日益加剧的紧张局势。同时，以军总参谋长批准不同战线作战计划，要求军队保持战备状态。

• 周一，OPEC将2024年全球石油需求增长预期从6月的225万桶下调13.5万桶/日，至约211万桶/日。这一调整虽然幅度不显著，却是OPEC自2023年7月首次发布2024年预测以来首次下调相对乐观的预期。未来几周将决定是否继续执行原定于10月份开始的扩产计划。

• 天然气：美国9月天然气期货收涨超2.14%，报2.1890美元/百万英热单位。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货跌0.82%，报39.800欧元/兆瓦时。ICE英国天然气期货跌1.32%，报97.350便士/千卡。

• 芝加哥大豆期货跌超1.4%失守10美元/蒲式耳心理关口，创约四年新低。美国农业部预计2024年大豆收获量/亩产将创历史新高。

中东紧张局势加剧，避险需求推动金价涨逾1%，升至十日高位：

• 黄金：COMEX 12月黄金期货尾盘涨1.5%至2510.4美元/盎司。现货黄金全天持续拉升，美股收盘前刷新日高涨近1.7%升破2470美元。
• 白银：COMEX 9月白银期货尾盘涨1.58%至28.025美元/盎司。现货白银亚市早盘最低跌逾0.8%，随后持续拉升，美股收盘前刷新日高涨超2.1%升破28美元。
• 伦敦工业基本金属普遍收涨。经济风向标“铜博士”收涨1.80%或者160美元，报9026美元/吨。伦锌收涨6美元，伦锡涨超0.84%，而伦铝收涨4美元，伦镍涨约1.27%，伦铅收涨10美元。
• 国际铜、沪铜、沪锌、沪铅、氧化铝夜盘收涨超1%。
• 分析指出，与贵金属价格整体高位震荡的行情不同，今年5月中下旬以来，欧美经济衰退预期提升，加之行业淡季来临，铜价启动高位回落，上演了金铜背离格局。经历阶段性持续下跌后，当前市场对于铜价后市趋于看好。

【以下为8月12日晚11:00更新内容】

美国重磅CPI数据公布在即，美股盘初高开，但半小时左右全线转跌，现纳指、标普500大盘转涨：

• 美股主要股指：科技股居多的纳指跌近0.3%后又涨近0.8%；标普500指数大盘跌近0.4%后又涨超0.4%；与经济周期密切相关的道指涨超0.2%或89点后又跌超0.6%，现抹平多数跌幅；罗素2000小盘股指涨近0.2%后又跌超0.7%，目前第三季度涨约1%，回吐了7月份市场轮动带来的大部分涨幅。

• 美股盘初，主要行业ETF涨跌不一，区域银行ETF、能源业ETF涨幅居前。
• “科技七姐妹”涨跌不一。英伟达冲高涨逾6%；苹果一度涨超1.1%；亚马逊涨超0.7%后又跌近0.5%，现转涨逾0.75%；特斯拉一度跌近2.7%，“元宇宙”Meta一度跌近1.2%，谷歌A一度涨超0.7%后又跌超0.3%，微软涨近0.6%后又跌逾0.4%。

• 芯片股多数上涨。费城半导体指数一度涨超1.4%，行业ETF SOXX盘中均一度涨逾1.2%，英伟达两倍做多ETF一度涨超12%。台积电美股跌超0.8%后又涨逾1%；美光科技跌超0.2%后又涨超2.1%，而英特尔涨超1.3%后又跌超4.1%，高通跌超2.4%。
• AI概念股涨跌各半。英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI一度涨逾9%，Bigbear AI一度涨超14%，“AI妖股”超微电脑一度涨超10.7%，戴尔一度涨超3%，而CrowdStrike一度跌超2%，英伟达持股的AI机器人配送公司Serve Robotics一度跌超7.1%。
• 中概股多数走高。新东方一度涨超4.2%，极氪一度涨超3.7%，腾讯控股ADR一度涨超1.9%，而哔哩哔哩一度跌超4%，小鹏汽车一度跌超3.5%。
• 投研策略上，摩根士丹利策略师Michael Wilson预测，由于经济不确定性和企业盈利预期疲软，美股涨势可能受限。他预计标普500指数将在5000至5400点区间波动，上限仅比当前水平上涨1%，下限则下跌6.4%。此外，分析师下调利润预测数量将超上调，这与季节性疲软一致，也是第三季度股市面临挑战的原因之一。
• 其他因财报而变动较大个股中，贝壳一度涨逾12.8%，得益于二手房交易、房屋租赁和家装家居业务强劲扩张，贝壳二季度营收234亿元，净利润同比大增46%。
• 波动较大个股中，Keycorp涨近17%，此前报道称加拿大丰业银行拟斥资28亿美元收购Keycorp 14.9%的股权。捷蓝航空下跌14%，公司启动27.5亿美元债券发行。

【以下为21:50以前更新内容】

美国重磅CPI数据公布在即，欧美股市小幅上扬，亚洲股市涨跌互现，日元继续回落，加密货币普跌，WTI原油一度涨1%。

华尔街预计，7月份，美国核心CPI（剔除波动较大的食品和能源）同比涨幅有望创下2021年5月以来最低纪录，这将增强美联储对于降息的信心。花旗报告指出，交易员们预计在周三CPI报告发布时，标普500指数至少将出现1.2%的波动。

以下为周一全球主要市场走势：

亚太股市涨跌互现，韩国综合指数收涨逾1%，日股因假期休市一日；

美股小幅高开，纳指涨0.3%；

半导体股多数上涨，英伟达涨约2%，Arm涨约1%；

欧股多数上涨，德国DAX 30指数涨0.6%；

美债持稳，30年期美债收益率基本没有变化；

日元回落，美元兑日元涨0.5%；

油价上行，WTI原油一度涨1%；

加密货币市场剧烈波动，以太坊24小时涨幅近2%，此前一度跌4%；比特币24小时跌幅收窄至1.3%，此前一度跌逾4%；

现货黄金小幅走高，日内涨幅为0.4%。

野村在报告中表示，投资者对美国经济衰退的担忧减弱，以及日本央行继续采取“超鹰派”立场的可能性降低，因此尽管市场尚未完全明朗，但有理由预计未来两天将出现相对平静的时期。

【21:30更新】

美股小幅高开，道指涨0.2%，标普500指数涨0.2%，纳指涨0.3%。

半导体股多数上涨，英伟达涨约2%，涨约1%。

中概股涨跌不一，贝壳涨约13%，公司第二季度净利润19.0亿元，同比增长46.2%。

Keycorp涨约16%，此前报道称加拿大丰业银行拟斥资28亿美元收购Keycorp 14.9%的股权。

【20:30更新】

美国区域性银行Keycorp美股盘前暴涨逾21%，此前报道称加拿大丰业银行拟斥资28亿美元收购Keycorp 14.9%的股权。Keycorp是去年美国区域性银行危机中受打击最严重的银行之一。

加密货币短线拉升，以太坊24小时涨幅近2%，此前一度跌4%；比特币24小时跌幅收窄至1.3%，此前一度跌逾4%，狗狗币24小时跌幅收窄至1.3%，艾达币24小时跌幅收窄至1.5%。

比特币不仅收复日内跌幅，且日内涨幅接近2%。

欧洲天然气价格升至42欧元/兆瓦时，为去年12月初以来的最高水平。

分析认为，俄罗斯断供担忧推升欧洲天然气价格，在大量储气需求推动下，欧洲可能会加大进口美国天然气，美国天然气供应商有望获暴利。据报道，两年前的欧洲能源危机中，每艘驶往欧洲的LNG船可赚取超1亿美元的利润。

【16:30更新】

美股盘前，半导体股多数上涨，英伟达、英特尔、Arm Holdings、美光科技涨超1%。

中概股涨跌不一，哔哩哔哩跌近3%，阿里巴巴涨0.5%。

截止发稿，标普500指数期货涨0.2%，纳指100期货涨0.3%，道指期货涨0.1%。

欧洲股市多数上涨，泛欧斯托克600指数涨0.3%，德国DAX 30指数涨0.6%，法国CAC 40指数涨0.3%。

美债小幅回落，10年期美债收益率日内上行不到1个基点，30年期收益率基本持平。

日元持续回落，美元兑日元涨0.5%，报147.35点。

加密货币普跌，比特币24小时跌幅逾4%， 以太坊24小时跌幅4%，狗狗币24小时跌幅逾6%，艾达币24小时跌幅近5%。据coinglass数据，过去24小时内，加密货币市场爆仓总人数近7万人，爆仓金额近2亿美元。

比特币日内跌0.3%。

现货黄金小幅上涨，日内涨幅为0.4%。

WTI原油日内一度涨1%，现报77.51美元/桶。

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