算力过剩很快就要到来了

【算力过剩预警：从繁荣到过剩的周期性启示】
自OpenAI的ChatGPT引爆全球算力竞赛以来，一场围绕算力的焦虑与建设热潮席卷各界。从科技巨头到资本玩家，再到学术界与舆论场，各路势力竞相推动，英伟达等芯片制造商赚得盆满钵满。然而，市场信号预示着转折点已近，大量闲置的高端芯片等待出售，预示着算力过剩即将来临。本文深入剖析算力炒作背后的五股力量，以及中国快速构建全球领先算力体系的历程，旨在揭示行业周期性规律，为未来科技投资与政策制定提供借鉴。
这段开头简洁地概括了算力竞赛的兴起、关键参与者的角色、当前市场信号及中国在算力建设上的成就，同时点明了文章的主旨——分析行业周期性，为决策提供参考。

#做早饭时想# 【算力过剩很快就要到来了】昨天在群里看到有人发这样一条消息，有朋友手里积压了几千个英伟达AD102-300-A1的芯片，希望平价出货。这样的一条信息，没有任何的评论，对一般的人来说，绝不会有人关注，也没有人知道这到底是意味着什么。这是很专业的群，这样的消息就是纯粹的商业信息，这种消息大抵是非常准确的。我看了这个消息，就和同事说，马上大规模的算力过剩，很快就要到来了。1.从2022年底， openAI开始推chatGPT，到2023年的这个时间，全球弥漫着算力焦虑，从科学界到金融界到媒体，都在炒作算力即国力，这一年，整个社会进行了大规模的算力建设，这一年来英伟达也有了非常好的利润。这一轮炒作相信到今年年底就要见底，2025年一定会出现大量的算力过剩，一堆囤货的将会血本无归。2.关于算力的焦虑，基本的故事就是这样，随着人工智能的发展，未来的国力之争就是算力之争，谁的算力强，谁的国力就强。所以必须大规模进行算力的建设。中国的算力和美国有很大的差距，人工智能时代，美国又再一次领先。在这种背景下，有几群人最积极的参加了算力焦虑的推动。第1群人就是英伟达的代理商，这样的一次机会，英伟达已经赚了大钱，股票炒成了天价，它的代理商在中国，也趁机喝了汤，抓住机会参与炒作，卖更多的英伟达的芯片，赚了那么多的钱，当然有很多钱投入做宣传推动。第2群是炒股的大小股民，除了有直接在美股炒英伟达股票的，还有众多中国的企业借着AI的概念，拉高股价，在资本市场翻云覆雨。只要能赚钱，绝不会管真实的情况。炒股就是用信息差，把你的钱弄到我的口袋里。第3群人是芯片的炒家，一看英伟达的芯片现在比较热，一囤货就是几百个甚至几千个算卡，大量的算卡不是真实的流向了智算中心建设，而是在仓库里囤着。我看到这个要卖芯片的，就是这种情况。第4群人就是高校和研究机构的科学家们，这样一个机会让他们备受关注，也挣了一些小钱，他们自己是不可能用资金来建智算中心的，他们要做的事情就是要忽悠国家，更多的算力焦虑才能引发国家拨款。第5群人就是众多的媒体了，他们并不知道真实的情况，但是这是一个话题，自然积极参与炒作。这五大群人一起参与炒作，算力的焦虑成为了一个重大话题。普通民众本来就没什么脑子，自然会跟着这种声音去走。3.经过一年多的演进，中国已经建立起了世界上最庞大的算力系统，主要包括电信运营商，科研机构，著名的大企业，想在其中有所作为的中小企业，很多地方政府也参与其中。不但是囤了一大批英伟达的芯片，直到今天，英伟达的芯片还会通过各种各样的渠道进入中国。今天中国面临的情况是大量的算力其实是没有用的，建设起来了不知道要算什么，不是所有的智算中心都在进行训练 ，而是相当一批智算中心不知道客户在哪里。除了建设花的钱，维护还需要很高的成本，开机工作需要大量耗电。马上我们就会知道不是算力不足，而是大量的算力过剩。为什么有人要平价出货英伟达芯片，其实这个平价就是在降价，这样的降价很容易让价格迅速崩掉，因为手里囤着货的人要开始往外跑了。今年年底到明年年初，算力的价格战将会一触即发。一批企业倒下这是必然，也会有很多普通人发现自己被割了韭菜。今天的这段文字，在美国绝对不会有人说的，因为专业的机构这样的文字至少卖1万美元。专业的机构不会把这样的信息告诉普通人。我免费的发布这些信息，并不收一分钱，因为我知道看懂和理解的人并不多，大部分大众只会接受情绪，看懂的人是少数，对有缘人告诉他们一些真实的情况，还是应该的。